沛嘉醫療公佈全球發售結果


此文檔不得直接或間接、在美國或帶入美國分發。
本新聞發佈不應、且不應是有意在美國或其他司法轄區構成出售沛嘉醫療有限公司證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。於並無根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)註冊或並無根據證券法的豁免登記規定發售或出售的情況下,證券不可於美國提呈發售或出售。任何在美國公開發售的證券將通過招股書的方式進行,該招股書可從發行人或出售證券持有人處獲得,並將包含發行人、其管理層的具體資訊以及財務報告。公司的證券並未亦將不會根據證券法或美國州證券法或澳洲或加拿大的適用證券法律登記。公司的證券不可於美國或香港以外的司法轄區公開發行。本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地)發佈、刊發、分派。
此新聞稿包含前瞻性陳述,閣下應注意不應過分依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。我們不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變,我們概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。

 

沛嘉醫療公佈全球發售結果
每股發售股份發售價為15.36港元

股份將於2020年5月15日在香港聯交所主板開始買賣

【香港訊,2020年5月14日】高增長經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的龍頭國內企業──沛嘉醫療有限公司 (「沛嘉醫療」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9996),今日宣佈全球發售結果,股份將於2020年5月15日(星期五)於香港聯合交易所有限公司主板進行買賣,股份代號:9996。

沛嘉醫療每股發售股份發售價為15.36港元,預計公司將從全球發售獲得的所得款項淨額約為2,200.3百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後,並假設超額配股權未獲行使)。香港公開發售部分獲得極大幅超額認購,接獲合共286,369份有效申請,認購合共18,064,609,000股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購的合共15,252,000股香港發售股份的約1,184.41倍。國際發售亦獲得極大幅超額認購超過20倍,發售股份最終數目為76,255,000股,相當於全球發售初步可供認購的發售股份約50% (於任何超額配股權獲行使前)。

是次所得款項淨額預期將撥作開發及商業化集團的核心產品TaurusOne®;撥作開發及商業化集團的其他主要在研產品,包括TaurusElite、TaurusNXT及申翼®支架取栓器;用於集團產品管線中其他在研產品正在進行的臨床前研究和擬訂臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括銷售及營銷);用於加強集團的研發能力以豐富集團的產品管線;用於通過潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會以擴大集團的產品組合及知識產權組合;以及用作營運資金及其他一般企業用途。

沛嘉醫療有限公司執行董事、董事長、首席執行官兼首席技術官張一博士表示︰「我們十分感謝各界投資者對沛嘉醫療的熱烈支持和關注,沛嘉醫療於香港上市不僅使公司進入了國際資本市場,也為公司的長遠發展提供了充足的資金,令我們能把握及抓緊行業發展機遇。未來,我們將繼續專注於經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械的研發,致力成為提供結構性心臟及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械平台。」

關於沛嘉醫療有限公司
沛嘉醫療有限公司為中國經導管瓣膜治療醫療器械及神經介入醫療器械市場中具領先地位的國內參與者,專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場。沛嘉醫療已建立集研發、製造及商業化能力於一體的協同平台,並擁有全面的產品組合。尊重生命、堅持創新,沛嘉醫療矢志成為一間提供結構性心臟病及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械企業。

此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表沛嘉醫療有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡︰

黃嘉謀 +852 3150 6786   terence.wong@pordahavas.com
馮靜儀 +852 3150 6773   phoenix.fung@pordahavas.com
吳梓筠 +852 3120 6515   christy.ng@pordahavas.com
鄭羽棲 +852 3150 6755   r.zheng@pordahavas.com
陳穎彤 +852 3150 6753   yoyo.chan@pordahavas.com
傳真:+852 3150 6728    

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每股發售股份發售價為15.36港元

股份將於2020年5月15日在香港聯交所主板開始買賣

【香港訊,2020年5月14日】高增長經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的龍頭國內企業──沛嘉醫療有限公司 (「沛嘉醫療」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9996),今日宣佈全球發售結果,股份將於2020年5月15日(星期五)於香港聯合交易所有限公司主板進行買賣,股份代號:9996。

沛嘉醫療每股發售股份發售價為15.36港元,預計公司將從全球發售獲得的所得款項淨額約為2,200.3百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後,並假設超額配股權未獲行使)。香港公開發售部分獲得極大幅超額認購,接獲合共286,369份有效申請,認購合共18,064,609,000股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購的合共15,252,000股香港發售股份的約1,184.41倍。國際發售亦獲得極大幅超額認購超過20倍,發售股份最終數目為76,255,000股,相當於全球發售初步可供認購的發售股份約50% (於任何超額配股權獲行使前)。

是次所得款項淨額預期將撥作開發及商業化集團的核心產品TaurusOne®;撥作開發及商業化集團的其他主要在研產品,包括TaurusElite、TaurusNXT及申翼®支架取栓器;用於集團產品管線中其他在研產品正在進行的臨床前研究和擬訂臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括銷售及營銷);用於加強集團的研發能力以豐富集團的產品管線;用於通過潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會以擴大集團的產品組合及知識產權組合;以及用作營運資金及其他一般企業用途。

沛嘉醫療有限公司執行董事、董事長、首席執行官兼首席技術官張一博士表示︰「我們十分感謝各界投資者對沛嘉醫療的熱烈支持和關注,沛嘉醫療於香港上市不僅使公司進入了國際資本市場,也為公司的長遠發展提供了充足的資金,令我們能把握及抓緊行業發展機遇。未來,我們將繼續專注於經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械的研發,致力成為提供結構性心臟及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械平台。」

關於沛嘉醫療有限公司
沛嘉醫療有限公司為中國經導管瓣膜治療醫療器械及神經介入醫療器械市場中具領先地位的國內參與者,專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場。沛嘉醫療已建立集研發、製造及商業化能力於一體的協同平台,並擁有全面的產品組合。尊重生命、堅持創新,沛嘉醫療矢志成為一間提供結構性心臟病及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械企業。

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