沛嘉醫療宣佈於香港聯交所主板上市計劃


此文檔不得直接或間接、在美國或帶入美國分發。
本新聞發佈不應、且不應是有意在美國或其他司法轄區構成出售沛嘉醫療有限公司證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。於並無根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)註冊或並無根據證券法的豁免登記規定發售或出售的情況下,證券不可於美國提呈發售或出售。任何在美國公開發售的證券將通過招股書的方式進行,該招股書可從發行人或出售證券持有人處獲得,並將包含發行人、其管理層的具體資訊以及財務報告。公司的證券並未亦將不會根據證券法或美國州證券法或澳洲或加拿大的適用證券法律登記。公司的證券不可於美國或香港以外的司法轄區公開發行。本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地)發佈、刊發、分派。
此新聞稿包含前瞻性陳述,閣下應注意不應過分依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。我們不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變,我們概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。

 

沛嘉醫療宣佈於香港聯交所主板上市計劃
每股作價15.36港元 集資總額23.43億港元

高增長經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的龍頭國內企業
已開發六款註冊產品及擁有20款處於多個開發階段的在研產品

【香港訊,2020年5月5日】高增長經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的龍頭國內企業──沛嘉醫療有限公司(「沛嘉醫療」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9996),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。

沛嘉醫療將發售152,511,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中137,259,000股股份將作國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),約合共佔初步發售股份總數的90%;餘下15,252,000股股份將於香港作公開發售(可予重新分配),約合共佔初步發售股份總數的10%,每股作價為15.36港元。沛嘉醫療將於2020年5月5日(星期二)上午9時開始於香港公開發售,並於2020年5月8日(星期五)中午12時截止。沛嘉醫療的股票預計將於2020年5月15日(星期五)於香港聯交所主板開始進行買賣,股份將按每手買賣單位1,000股股份買賣,股票代號爲9996。

  • 摩根士丹利亞洲有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為聯席保薦人。
  • 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司及UBS AG Hong Kong Branch為聯席全球協調人。
  • 摩根士丹利亞洲有限公司(有關香港公開發售)、Morgan Stanley & Co. International plc(有關國際發售)、華泰金融控股(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、招銀國際融資有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

沛嘉醫療專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場,且為於中國各經導管瓣膜治療醫療器械市場及神經介入手術醫療器械市場中的領先國內參與者。根據弗若斯特沙利文的資料,經導管瓣膜治療醫療器械市場方面,沛嘉醫療是中國市場僅有的四名擁有處於臨床試驗或更後期階段經導管主動脈瓣置換術(「TAVR」)產品國內參與者之一,就商業化產品及臨床試驗階段在研產品的合計數量而言,集團於中國經導管瓣膜醫療器械市場排名第三。集團正在完成第一代TAVR產品TaurusOne® 的確認性臨床試驗,並預期將於2021年第一或第二季度取得國家藥監局批准及推出TaurusOne®。神經介入手術醫療器械市場方面,按商業化產品及處於臨床試驗階段在研產品的合計數量計算,集團在中國市場的國內企業當中排名第一,也是中國首間將栓塞彈簧圈產品的商業化的國內企業。

集團的產品及在研產品針對規模龐大、快速增長而滲透不足,且准入壁壘高的市場。根據弗若斯特沙利文的資料,全球TAVR產品市場預計由2018年的41億美元增長至2025年的104億美元,複合年增長率為14.3%。中國的TAVR產品市場估計亦估計將由2018年的人民幣196.6百萬元大幅增長至2025年的人民幣6,332.6百萬元,複合年增長率為64.2%。中國於2018年僅進行了約1,000宗TAVR手術,相當於約0.1%的滲透率,顯示有大量未獲滿足的需求及龐大增長潛力。中國神經介入手術醫療器械市場亦一直急速增長,中國栓塞彈簧圈市場於2025年時估計將擴大至人民幣2,646.7百萬元,2018年至2025年的複合年增長率為12.3%;顱內動脈瘤支架市場於2025年時估計將擴大至人民幣812.2百萬元,2018年至2025年的複合年增長率為15.0%。沛嘉醫療專注於這兩個領域的介入手術醫療器械產品及在研產品的全面產品組合。截至2020年4月26日,集團已開發六款註冊產品,並有20款處於不同開發階段的在研產品。

沛嘉醫療已建立包含研發、製造及商業化能力的協調平台。集團的研發團隊具有顯赫的學術及專業背景的業內資深人士,曾在領先的行業參與者中擔任管理職位。集團亦與經導管瓣膜治療及神經介入領域的全球領袖(包括世界級科學家、醫生及行業專家)發展出深厚關係,令集團深入了解患者及醫生的臨床需要及需求。集團位於蘇州及上海的兩個先進生產設施,總面積分別為15,433.31平方米及1,188.40平方米,可支持經導管瓣膜治療及神經介入業務,並符合歐盟及中國的GMP認證。集團遵循嚴格製造和質量控制標準,可確保較高的產品質量及安全性。此外,集團已建立強大的商業化能力。集團目前專注於經導管瓣膜治療在研產品的學術推廣工作,與知名醫生緊密合作,進行產品演示並向醫生提供培訓。截至2020年4月26日,沛嘉醫療已成功將五款神經介入手術室產品商業化。集團已建立廣泛的分銷網絡以銷售該等產品,於2019年12月31日擁有65名分銷商,包括62名中國分銷商和3名海外分銷商。

沛嘉醫療有限公司執行董事、董事長、首席執行官兼首席技術官張一博士表示︰「心臟病及神經血管病是中國及全球的主要死亡成因之一,介入治療(特別是基於導管的介入治療)能有效治療有關疾病,但中國經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場尚處於早期發展階段,具有相當增長潛力。作為中國擁有處於臨床試驗或更先進階段的TAVR產品的四名國內參與者公司之一,我們具有明顯的先行優勢。我們相信,憑藉沛嘉醫療強大的研發和技術能力、在研產品所具有的先進功能、優秀的商業化能力、成熟的商業化基建及強大的分銷網絡,我們具備市場競爭及鞏固我們領先地位的有利條件。」

為成為一間提供結構性心臟及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械平台,沛嘉醫療將加快商業化在研產品(尤其是集團的核心產品TaurusOne®),以享有於中國滲透不足及快速增長的TAVR市場的「先行」優勢。除TAVR產品外,集團亦計劃加快集團用於機械取栓手術的支架取栓器產品的商業化。集團目前正在完成申翼®支架取栓器的臨床試驗,並計劃於2021年第二季度向國家藥監局提交註冊申請。沛嘉醫療預期將成為中國市場上第二個提供商業化支架取栓器產品的國內公司。

作為中國經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的領先國內參與者,沛嘉醫療致力維持及提升研發能力以鞏固集團的領先地位及推動長遠增長。集團繼續利用對技術趨勢的敏銳判斷以及對醫生及患者需求的深入了解,以識別該等領域的其他領域中具有高增長潛力的機遇。為此,集團計劃透過吸引及挽留具優秀才能的人才並提升基礎研發能力以進一步擴大集團的內部研發團隊。目前,沛嘉醫療在經導管瓣膜治療及神經介入領域有20個在研產品,且集團致力透過研發努力進一步擴大產品組合。集團目前計劃於2020年第四季度、2021年初及2022年初分別開展TaurusNXT、經導管二尖瓣置換術(「TMVR」)器械及經導管三尖瓣置換術(「TTVR」)器械的臨床試驗。此外,集團有多個經導管瓣膜治療及神經介入手術的在研產品(包括創新性衝擊波球囊及預闊球囊)處於不同的開發階段。集團計劃繼續投資開發這些產品,並豐富產品線,以解決尚未滿足的市場需求。

於2019年3月,集團將加奇醫療(「加奇集團」)的業務納入至集團新成立的神經介入業務部門,通過合併兩個業務部門的團隊以簡化經擴大團隊的組織結構,例如人力資源、財務、臨床試驗管理及市場營銷。截至2018年及2019年12月31日止年度,集團的收益來自加奇集團銷售神經介入手術醫療器械,包括Jasper®顱內可電解脫彈簧圈、Presgo®機械解脫彈簧圈、Presgo®微導絲、Presgo®微導管及Jasper®電解脫儀。

張一博士總結道︰「沛嘉醫療不忘初心,將繼續專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場,致力成為一間提供結構性心臟及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械平台。未來,我們將加快商業化在研產品,進一步加強我們的研發能力,擴大產品組合,並繼續協同業務板塊及提高營運效率。同時,我們將利用自身的競爭優勢,緊抓市場發展機遇,積極提升核心競爭力,實現可持續發展,為股東及投資者創造最大的價值。」

 

Peijia Medical Limited
沛嘉醫療有限公司

資料摘要

股份配售及發售詳情:

全球發售之發售股份數目 : 152,511,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 15,252,000股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 137,259,000股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價 : 每股發售股份15.36港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,多繳款項可予退還)
每手買賣單位 : 1,000股
香港公開發售開始 : 2020年5月5日(星期二)上午9時
香港公開發售結束

公佈股份配售和發售結果

:

:

2020年5月8日(星期五)中午12時

2020年5月14日(星期四)

預計上市日期  : 2020年5月15日(星期五)
股份代號 : 9996

 

所得款項用途:
扣除集團就全球發售應付的包銷費用及開支及將任何額外獎勵費(假設悉數支付酌情獎勵費)計算在內,假設並無行使超額配股權及發售價為每股發售股份15.36港元,集團將收取所得款項淨額約22億港元。集團計劃將從全球發售收取的所得款項淨額作以下用途,惟或會根據不斷變化的業務需求及市場狀況而有所更改:

所得款項用途:

金額(約百萬港元)

所佔總額百分比

撥作開發及商業化集團的核心產品TaurusOne® 770.1 35.0%
撥作開發及商業化其他主要在研產品,包括TaurusElite、TaurusNXT 及申翼®支架取栓器 660.1 30.0%
撥作集團產品管線中其他在研產品正在進行的臨床前研究和擬訂臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括銷售及營銷) 220.0 10.0%
撥作加強集團的研發能力以豐富集團的產品管線 176.0 8.0%
撥作通過潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會以擴大集團的產品組合及知識產權組合 220.0 10.0%
撥作營運資金及其他一般企業用途 154.1 7.0%

 

此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表沛嘉醫療有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡︰

黃嘉謀 +852 3150 6786   terence.wong@pordahavas.com
馮靜儀 +852 3150 6773   phoenix.fung@pordahavas.com
吳梓筠 +852 3120 6515   christy.ng@pordahavas.com
鄭羽棲 +852 3150 6755   r.zheng@pordahavas.com
陳穎彤 +852 3150 6753   yoyo.chan@pordahavas.com
傳真:+852 3150 6728    

此文檔不得直接或間接、在美國或帶入美國分發。
本新聞發佈不應、且不應是有意在美國或其他司法轄區構成出售沛嘉醫療有限公司證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。於並無根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)註冊或並無根據證券法的豁免登記規定發售或出售的情況下,證券不可於美國提呈發售或出售。任何在美國公開發售的證券將通過招股書的方式進行,該招股書可從發行人或出售證券持有人處獲得,並將包含發行人、其管理層的具體資訊以及財務報告。公司的證券並未亦將不會根據證券法或美國州證券法或澳洲或加拿大的適用證券法律登記。公司的證券不可於美國或香港以外的司法轄區公開發行。本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地)發佈、刊發、分派。
此新聞稿包含前瞻性陳述,閣下應注意不應過分依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。我們不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變,我們概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。

 

沛嘉醫療宣佈於香港聯交所主板上市計劃
每股作價15.36港元 集資總額23.43億港元

高增長經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的龍頭國內企業
已開發六款註冊產品及擁有20款處於多個開發階段的在研產品

【香港訊,2020年5月5日】高增長經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的龍頭國內企業──沛嘉醫療有限公司(「沛嘉醫療」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9996),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。

沛嘉醫療將發售152,511,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中137,259,000股股份將作國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),約合共佔初步發售股份總數的90%;餘下15,252,000股股份將於香港作公開發售(可予重新分配),約合共佔初步發售股份總數的10%,每股作價為15.36港元。沛嘉醫療將於2020年5月5日(星期二)上午9時開始於香港公開發售,並於2020年5月8日(星期五)中午12時截止。沛嘉醫療的股票預計將於2020年5月15日(星期五)於香港聯交所主板開始進行買賣,股份將按每手買賣單位1,000股股份買賣,股票代號爲9996。

  • 摩根士丹利亞洲有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為聯席保薦人。
  • 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司及UBS AG Hong Kong Branch為聯席全球協調人。
  • 摩根士丹利亞洲有限公司(有關香港公開發售)、Morgan Stanley & Co. International plc(有關國際發售)、華泰金融控股(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、招銀國際融資有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

沛嘉醫療專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場,且為於中國各經導管瓣膜治療醫療器械市場及神經介入手術醫療器械市場中的領先國內參與者。根據弗若斯特沙利文的資料,經導管瓣膜治療醫療器械市場方面,沛嘉醫療是中國市場僅有的四名擁有處於臨床試驗或更後期階段經導管主動脈瓣置換術(「TAVR」)產品國內參與者之一,就商業化產品及臨床試驗階段在研產品的合計數量而言,集團於中國經導管瓣膜醫療器械市場排名第三。集團正在完成第一代TAVR產品TaurusOne® 的確認性臨床試驗,並預期將於2021年第一或第二季度取得國家藥監局批准及推出TaurusOne®。神經介入手術醫療器械市場方面,按商業化產品及處於臨床試驗階段在研產品的合計數量計算,集團在中國市場的國內企業當中排名第一,也是中國首間將栓塞彈簧圈產品的商業化的國內企業。

集團的產品及在研產品針對規模龐大、快速增長而滲透不足,且准入壁壘高的市場。根據弗若斯特沙利文的資料,全球TAVR產品市場預計由2018年的41億美元增長至2025年的104億美元,複合年增長率為14.3%。中國的TAVR產品市場估計亦估計將由2018年的人民幣196.6百萬元大幅增長至2025年的人民幣6,332.6百萬元,複合年增長率為64.2%。中國於2018年僅進行了約1,000宗TAVR手術,相當於約0.1%的滲透率,顯示有大量未獲滿足的需求及龐大增長潛力。中國神經介入手術醫療器械市場亦一直急速增長,中國栓塞彈簧圈市場於2025年時估計將擴大至人民幣2,646.7百萬元,2018年至2025年的複合年增長率為12.3%;顱內動脈瘤支架市場於2025年時估計將擴大至人民幣812.2百萬元,2018年至2025年的複合年增長率為15.0%。沛嘉醫療專注於這兩個領域的介入手術醫療器械產品及在研產品的全面產品組合。截至2020年4月26日,集團已開發六款註冊產品,並有20款處於不同開發階段的在研產品。

沛嘉醫療已建立包含研發、製造及商業化能力的協調平台。集團的研發團隊具有顯赫的學術及專業背景的業內資深人士,曾在領先的行業參與者中擔任管理職位。集團亦與經導管瓣膜治療及神經介入領域的全球領袖(包括世界級科學家、醫生及行業專家)發展出深厚關係,令集團深入了解患者及醫生的臨床需要及需求。集團位於蘇州及上海的兩個先進生產設施,總面積分別為15,433.31平方米及1,188.40平方米,可支持經導管瓣膜治療及神經介入業務,並符合歐盟及中國的GMP認證。集團遵循嚴格製造和質量控制標準,可確保較高的產品質量及安全性。此外,集團已建立強大的商業化能力。集團目前專注於經導管瓣膜治療在研產品的學術推廣工作,與知名醫生緊密合作,進行產品演示並向醫生提供培訓。截至2020年4月26日,沛嘉醫療已成功將五款神經介入手術室產品商業化。集團已建立廣泛的分銷網絡以銷售該等產品,於2019年12月31日擁有65名分銷商,包括62名中國分銷商和3名海外分銷商。

沛嘉醫療有限公司執行董事、董事長、首席執行官兼首席技術官張一博士表示︰「心臟病及神經血管病是中國及全球的主要死亡成因之一,介入治療(特別是基於導管的介入治療)能有效治療有關疾病,但中國經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場尚處於早期發展階段,具有相當增長潛力。作為中國擁有處於臨床試驗或更先進階段的TAVR產品的四名國內參與者公司之一,我們具有明顯的先行優勢。我們相信,憑藉沛嘉醫療強大的研發和技術能力、在研產品所具有的先進功能、優秀的商業化能力、成熟的商業化基建及強大的分銷網絡,我們具備市場競爭及鞏固我們領先地位的有利條件。」

為成為一間提供結構性心臟及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械平台,沛嘉醫療將加快商業化在研產品(尤其是集團的核心產品TaurusOne®),以享有於中國滲透不足及快速增長的TAVR市場的「先行」優勢。除TAVR產品外,集團亦計劃加快集團用於機械取栓手術的支架取栓器產品的商業化。集團目前正在完成申翼®支架取栓器的臨床試驗,並計劃於2021年第二季度向國家藥監局提交註冊申請。沛嘉醫療預期將成為中國市場上第二個提供商業化支架取栓器產品的國內公司。

作為中國經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的領先國內參與者,沛嘉醫療致力維持及提升研發能力以鞏固集團的領先地位及推動長遠增長。集團繼續利用對技術趨勢的敏銳判斷以及對醫生及患者需求的深入了解,以識別該等領域的其他領域中具有高增長潛力的機遇。為此,集團計劃透過吸引及挽留具優秀才能的人才並提升基礎研發能力以進一步擴大集團的內部研發團隊。目前,沛嘉醫療在經導管瓣膜治療及神經介入領域有20個在研產品,且集團致力透過研發努力進一步擴大產品組合。集團目前計劃於2020年第四季度、2021年初及2022年初分別開展TaurusNXT、經導管二尖瓣置換術(「TMVR」)器械及經導管三尖瓣置換術(「TTVR」)器械的臨床試驗。此外,集團有多個經導管瓣膜治療及神經介入手術的在研產品(包括創新性衝擊波球囊及預闊球囊)處於不同的開發階段。集團計劃繼續投資開發這些產品,並豐富產品線,以解決尚未滿足的市場需求。

於2019年3月,集團將加奇醫療(「加奇集團」)的業務納入至集團新成立的神經介入業務部門,通過合併兩個業務部門的團隊以簡化經擴大團隊的組織結構,例如人力資源、財務、臨床試驗管理及市場營銷。截至2018年及2019年12月31日止年度,集團的收益來自加奇集團銷售神經介入手術醫療器械,包括Jasper®顱內可電解脫彈簧圈、Presgo®機械解脫彈簧圈、Presgo®微導絲、Presgo®微導管及Jasper®電解脫儀。

張一博士總結道︰「沛嘉醫療不忘初心,將繼續專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場,致力成為一間提供結構性心臟及神經血管疾病全面治療解決方案的全球知名醫療器械平台。未來,我們將加快商業化在研產品,進一步加強我們的研發能力,擴大產品組合,並繼續協同業務板塊及提高營運效率。同時,我們將利用自身的競爭優勢,緊抓市場發展機遇,積極提升核心競爭力,實現可持續發展,為股東及投資者創造最大的價值。」

 

Peijia Medical Limited
沛嘉醫療有限公司

資料摘要

股份配售及發售詳情:

全球發售之發售股份數目 : 152,511,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 15,252,000股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目 : 137,259,000股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價 : 每股發售股份15.36港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,多繳款項可予退還)
每手買賣單位 : 1,000股
香港公開發售開始 : 2020年5月5日(星期二)上午9時
香港公開發售結束

公佈股份配售和發售結果

:

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2020年5月8日(星期五)中午12時

2020年5月14日(星期四)

預計上市日期  : 2020年5月15日(星期五)
股份代號 : 9996

 

所得款項用途:
扣除集團就全球發售應付的包銷費用及開支及將任何額外獎勵費(假設悉數支付酌情獎勵費)計算在內,假設並無行使超額配股權及發售價為每股發售股份15.36港元,集團將收取所得款項淨額約22億港元。集團計劃將從全球發售收取的所得款項淨額作以下用途,惟或會根據不斷變化的業務需求及市場狀況而有所更改:

所得款項用途:

金額(約百萬港元)

所佔總額百分比

撥作開發及商業化集團的核心產品TaurusOne® 770.1 35.0%
撥作開發及商業化其他主要在研產品,包括TaurusElite、TaurusNXT 及申翼®支架取栓器 660.1 30.0%
撥作集團產品管線中其他在研產品正在進行的臨床前研究和擬訂臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括銷售及營銷) 220.0 10.0%
撥作加強集團的研發能力以豐富集團的產品管線 176.0 8.0%
撥作通過潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會以擴大集團的產品組合及知識產權組合 220.0 10.0%
撥作營運資金及其他一般企業用途 154.1 7.0%

 

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黃嘉謀 +852 3150 6786
terence.wong@pordahavas.com

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